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金融專員崗位職責(zé)描述篇一

2、協(xié)助客戶準(zhǔn)備貸款申請資料，密切跟蹤貸款審批情況，收集準(zhǔn)備貸款相關(guān)資料并跟進(jìn)貸款的發(fā)放。

3、了解金融機(jī)構(gòu)的最新貸款政策，及時(shí)向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù)。

4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶，并完成貸款。

5、實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)運(yùn)營指標(biāo)及報(bào)表數(shù)據(jù)，根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決各類問題，協(xié)助金融保險(xiǎn)經(jīng)理制定相關(guān)的改進(jìn)方案。

5、為上級提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息。

6、確保系統(tǒng)中各項(xiàng)相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的'及時(shí)、準(zhǔn)確更新。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

金融專員崗位職責(zé)描述篇二

1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽；

2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系；

3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立；

4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施；

5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)；

6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件；

7、負(fù)責(zé)協(xié)助資主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作；

8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜；

9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

1、一本重本及以上學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)

2、熟練掌握財(cái)務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)；

3、具有良好的`客戶溝通能力，關(guān)系答理能力及優(yōu)秀的談判技巧、；

4、工作經(jīng)驗(yàn)要求；

5、具有一定的文字能力，、可獨(dú)立撰寫各種分析報(bào)告；

6、具有很強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力，有一定的人脈關(guān)系；

7、具有一定的團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力。

金融專員崗位職責(zé)描述篇三

1、收集反饋終端市場金融保險(xiǎn)需求;

2、對接保險(xiǎn)公司，根據(jù)終端保險(xiǎn)需求，制定保險(xiǎn)套餐;

3、對接金融公司，根據(jù)終端金融需求，開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

4、根據(jù)公司金融保險(xiǎn)政策及流程，協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行，確保金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有序開展;

5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道，促進(jìn)業(yè)績目標(biāo)達(dá)成;

6、根據(jù)市場環(huán)境，制定金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推廣方案，不定期開展金融保險(xiǎn)營銷活動;

7、定期對金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行數(shù)據(jù)總結(jié)分析，形成改善報(bào)告;

金融專員崗位職責(zé)描述篇四

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的.系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。

金融專員崗位職責(zé)描述篇五

1.接收各4s店傳遞的客戶信息資料，進(jìn)行整理分配至負(fù)責(zé)區(qū)域的業(yè)務(wù)經(jīng)理。

2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)整個(gè)汽車分期業(yè)務(wù)流程的跟進(jìn)操作執(zhí)行，完成信息上報(bào);

3 .負(fù)責(zé)平臺相關(guān)合作通道對接及業(yè)務(wù)支持通道日常監(jiān)控;

4、汽車分期的合同的傳遞。

5.報(bào)表的.整理及更新。

6.有汽車行業(yè)工作的優(yōu)先。

金融專員崗位職責(zé)描述篇六

1、金融專員在與客戶的溝通過程中，需要對客戶的資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的`金融按揭方式，并配合銷售顧問達(dá)成銷售。

2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的客戶，將由金融專員直接收集整理客戶資料，并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng)，并傳真或掃描客戶資料至總部（注：上傳資料前需與銷售顧問確認(rèn)車型、開票金額等信息）。

3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng)，對于已核準(zhǔn)客戶由金融專員填寫金融費(fèi)用承接單并報(bào)展廳經(jīng)理審核，對于有條件核準(zhǔn)客戶或拒絕放貸客戶需直接報(bào)金融保險(xiǎn)主管處理。

4、已核準(zhǔn)貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后，由金融專員負(fù)責(zé)與客戶簽訂抵押合同，與客戶確定還款時(shí)間等信息，并報(bào)主管見證客戶原件。

5、已核準(zhǔn)貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后，五個(gè)工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料，完成放款手續(xù)。

6、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶，由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度，在辦理過程中遇到困難時(shí)報(bào)主管，由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜，客戶手續(xù)通過后，由金融專員與公司財(cái)務(wù)部門核查客戶的貸款金額是否到賬，并出具費(fèi)用承接單報(bào)展廳經(jīng)理核查。

7、認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

金融專員崗位職責(zé)描述篇七

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃，協(xié)助制定人才招聘計(jì)劃、實(shí)施，達(dá)成招聘目標(biāo)；

2、協(xié)助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調(diào)查等招聘各環(huán)節(jié)工作；

3、不斷拓展和維護(hù)招聘渠道、持續(xù)更新完善人才庫；

4、充分利用各種招聘渠道，獲取人才，滿足部門用人需求；

5、負(fù)責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗手續(xù)辦理；

6、負(fù)責(zé)員工基礎(chǔ)信息維護(hù)，人事檔案的錄入與更新、勞動合同的管理與維護(hù)；

7、負(fù)責(zé)對人事數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)有效提供人事數(shù)據(jù)支持；

8、定期進(jìn)行員工訪談，了解員工目前的工作情況與遇到的`困難等；

9、協(xié)調(diào)與處理勞動糾紛、對不符合公司發(fā)展要求的員工進(jìn)行勸退，降低用工風(fēng)險(xiǎn)；

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

1、年齡25―30周歲之間，男女不限；

2、全日制大專及以上學(xué)歷，2年以上人力資源工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉勞動法律法規(guī)；

4、擁有良好的溝通和理解能力及親和力、邏輯思維清晰，執(zhí)行力強(qiáng)；

5、持有人力資源相關(guān)證書優(yōu)先考慮；

金融專員崗位職責(zé)描述篇八

參與建立、完善集團(tuán)公司的金融體系，致力于提高集團(tuán)公司的金融管理水平，具體包括：

1.匯率管理：與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，實(shí)施匯率風(fēng)險(xiǎn)管理；

2.供應(yīng)鏈金融：推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺與金融機(jī)構(gòu)的合作，監(jiān)管跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開展；

3.推動跨境人民幣結(jié)算：利用國際班列運(yùn)輸和跨境貿(mào)易，推動一帶一路沿線國家的`客戶實(shí)現(xiàn)跨境人民幣結(jié)算；

4.實(shí)施資金集中管理：推動集團(tuán)公司資金集中管理的具體實(shí)施；

5.融資管理：根據(jù)公司規(guī)劃，分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu)，分析市場和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，參與制定融資方案，進(jìn)行融資成本管理等。負(fù)責(zé)編制融資進(jìn)展情況臺賬，積極跟蹤進(jìn)展情況，確保貸款的及時(shí)發(fā)放，滿足公司的用款需求；負(fù)責(zé)貸后管理，準(zhǔn)確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔(dān)保情況等；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、年齡要求：35歲以下；

2、學(xué)歷要求：全日制本科及以上學(xué)歷及相關(guān)學(xué)位；

3、專業(yè)要求：經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專業(yè)，并取得相關(guān)中級及職稱或執(zhí)業(yè)資格；

4、工作經(jīng)驗(yàn)要求：5年以上投融資工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉項(xiàng)目投資建設(shè)過程、熟悉投融資、法律知識、基金公司以及金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目文案編輯工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有3p項(xiàng)目或涉政類項(xiàng)目實(shí)操經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

5、身體健康，具有良好的溝通、談判及應(yīng)酬接待能力。

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經(jīng)驗(yàn)

金融專員崗位職責(zé)描述篇九

1.維護(hù)、開拓、跟蹤與房地產(chǎn)中介客戶的關(guān)系，獲取二手房貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)，房地產(chǎn)、土地的評估、咨詢、代理等業(yè)務(wù);

2.幫助銀行收集客戶貸款所需資料，負(fù)責(zé)資料文案的整理，確認(rèn)客戶簽字蓋章等;

3.向客戶提供相關(guān)權(quán)證、過戶流程的咨詢;

4.協(xié)助辦理交易過戶、不動產(chǎn)登記、抵押登記等手續(xù)。

任職資格:

(1)大專及以上學(xué)歷，年齡22―38周歲之間;

(2)性格開朗，沉穩(wěn)，具有較強(qiáng)的.公關(guān)能力與協(xié)調(diào)能力;

(3)吃苦耐勞，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識及執(zhí)行力，服從管理;

(4)有房地產(chǎn)中介、擔(dān)保公司、經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

金融專員崗位職責(zé)描述篇十

1、針對申請貸款的客戶根據(jù)公司具體的審核要求進(jìn)行全方位的審核（包括不僅限于信用審核及評估、貸款審核、貸款評估、資信評估等）。

2、掌握客戶情況，對客戶提交文件的`真實(shí)性進(jìn)行核查，特別是針對流水及其他審核用重要原件真假實(shí)施甄別。

3、負(fù)責(zé)核對客戶資料原件并與系統(tǒng)信息一致性進(jìn)行比對，對不一致的情況及時(shí)處理并上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。

4、針對實(shí)際工作過程中可能遇到的欺詐性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)提出預(yù)防性措施和建議，對不符合要求的情況及時(shí)給予反饋，并對客戶情況在公司指定查詢途徑進(jìn)行驗(yàn)證。

5、保證審核質(zhì)量，完成公司的績效考核指標(biāo)。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)指派的其他相關(guān)工作。

金融專員崗位職責(zé)描述篇十一

1、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理，參與公司產(chǎn)品的策劃及設(shè)計(jì)，編寫產(chǎn)品需文檔;

2、負(fù)責(zé)用戶行為及運(yùn)營數(shù)據(jù)分析，對來自用戶、運(yùn)營等各方面的需求及反饋進(jìn)行收集、匯總、分析、更新及跟蹤;

3、日常跟蹤觀察競爭對手產(chǎn)品、用戶情況，定期進(jìn)行分析;

4、與研發(fā)、運(yùn)營、設(shè)計(jì)等部門有效溝通，推進(jìn)項(xiàng)目的'落地，確保對產(chǎn)品的充分理解。保障產(chǎn)品上線日期和產(chǎn)品質(zhì)量。

1、一年及以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉傳統(tǒng)金融、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、熟悉產(chǎn)品實(shí)施過程，包括市場分析、需求分析、產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)、用戶研究和可用性測試等;

3、具有較強(qiáng)的溝通能力、邏輯能力和優(yōu)秀的文字表達(dá)能力，對數(shù)據(jù)敏感，具備較強(qiáng)分析加工能力;

4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，熟練運(yùn)用axure、visio等相關(guān)軟件;

5、具有強(qiáng)烈的責(zé)任心和上進(jìn)心，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，積極主動，能承受較大的工作壓力;

金融專員崗位職責(zé)描述篇十二

1、負(fù)責(zé)愛康集團(tuán)金融板塊的法律文件審核;

2、參與融資租賃、私募基金項(xiàng)目的.盡職調(diào)查;

3、負(fù)責(zé)基金管理人、基金產(chǎn)品維護(hù);

4、負(fù)責(zé)日常法律合同的審核;

5、負(fù)責(zé)公司工商維護(hù)等工作;

6、完成上級交辦的其他工作