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投資崗位職責(zé)規(guī)劃篇一

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

2、協(xié)助投資顧問依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識；

3、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責(zé)

1.主持投資顧問部日常管理工作。

2.落實(shí)營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

5.完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問

崗位描述：

1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；

2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計(jì)劃；

3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

5、通過舉辦投資報(bào)告會、理財(cái)講座等活動配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；

6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

初級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

高級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

3、盤活存量資產(chǎn)；

4、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；

5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；

6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資崗位職責(zé)規(guī)劃篇二

投資部部門職責(zé)及崗位職責(zé)

一．投資部部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定本公司的年度投資與發(fā)展計(jì)劃，關(guān)注市場信息，尋找投資機(jī)會，擬定公司投資管理制度；

2.選擇投資合作項(xiàng)目，建立投資項(xiàng)目庫，負(fù)責(zé)組織對投資合作項(xiàng)目前期考察、論證，負(fù)責(zé)起草投資項(xiàng)目意向書，協(xié)議書，經(jīng)濟(jì)合同等有關(guān)文件；

3.負(fù)責(zé)招商引資、資本運(yùn)作、對外合作、聯(lián)絡(luò)及談判；配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部做好融資工作；

4.定期對業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營業(yè)績考核與管理工作，并對經(jīng)營過程中的重大問題及時跟蹤分析調(diào)研，出具解決方案； 5.收集、整理、分析與公司業(yè)務(wù)和發(fā)展相關(guān)的政策、動態(tài)、趨勢等，為公司的決策提供信息支持；

6.對公司的經(jīng)營管理進(jìn)行戰(zhàn)略符合性分析、對未來經(jīng)營方向及戰(zhàn)略調(diào)整做出合理建議；

7.跟蹤研究國際、國內(nèi)資本市場，為公司上市做基礎(chǔ)的準(zhǔn)備； 8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二．投資經(jīng)理崗位職責(zé)

職位名稱：投資經(jīng)理

所屬部門：投資部 直屬上級：公司總經(jīng)理

全面負(fù)責(zé)投資發(fā)展運(yùn)行及管理，實(shí)現(xiàn)投資部門的最有效管理。崗位職責(zé)：

1.全面主持投資部門工作；

2.負(fù)責(zé)對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行指導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

3.定期監(jiān)督部門人員工作任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)對下屬人員進(jìn)行考核、評比和激勵；

4.掌握國內(nèi)外資本市場動態(tài)，研究拓展融資渠道；

5.負(fù)責(zé)對公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析； 6.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、評估投資方案，并對投資方案進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)分析，降低投資風(fēng)險(xiǎn)提高投資回報(bào)率； 7.重大投資項(xiàng)目的操作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析與評價(jià)； 8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)投資合作項(xiàng)目的實(shí)施和督辦；

9.負(fù)責(zé)對外投資合作的聯(lián)絡(luò)及談判，為公司決策提供參考； 10.組織制訂公司投資管理制度和流程； 11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三．投資部助理崗位職責(zé)

職位名稱：投資部助理

所屬部門：投資部 直屬上級：投資部經(jīng)理 崗位職責(zé)：

1.針對于公司所投資的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在投資經(jīng)理的安排下對具體項(xiàng)目或者行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分析；

2.負(fù)責(zé)投資部各類文件的整理、歸檔及分發(fā)呈送； 3.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行市場開發(fā)規(guī)劃； 4.協(xié)助、配合投資經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目拓展；

5.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行溝通、記錄、匯總業(yè)務(wù)項(xiàng)目； 6.完成部門內(nèi)部的其它工作；

投資崗位職責(zé)規(guī)劃篇三

投資顧問崗位職責(zé)

導(dǎo)語：村落是自由快樂的向往，那兒沒有大型的娛樂場所，更沒有高大的樓房。但它卻有自己獨(dú)特的魅力。以下小編為大家介紹投資顧問崗位職責(zé)文章，歡迎大家閱讀參考!

投資顧問崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

2、協(xié)助投資顧問依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識；

3、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責(zé)

1.主持投資顧問部日常管理工作。

2.落實(shí)營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

5.完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問

崗位描述：

1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；

2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計(jì)劃；

3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

5、通過舉辦投資報(bào)告會、理財(cái)講座等活動配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；

6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

初級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

高級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

3、盤活存量資產(chǎn)；

4、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；

5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；

6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)2

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；

2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

5、管理指定客戶的傭金浮動；

6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；

7、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

二、招聘條件

主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：

1、年齡要求：35歲以下；

2、學(xué)歷要求：xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國外知名院校畢業(yè)生；

5、經(jīng)驗(yàn)要求：無；

6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶的客戶關(guān)系；

2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

5、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；

6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

8、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

二、招聘條件

主要面向社會在職人員進(jìn)行招聘：

1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4、經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

監(jiān)管要求執(zhí)行；

6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

崗位：營銷總監(jiān)助理

一、崗位職責(zé)

1、客戶開發(fā)與維護(hù)

2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計(jì)劃的制定和實(shí)施

3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作

4、定期組織營銷活動

5、協(xié)助營銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作

6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

二、招聘條件

1、年齡要求：35歲以下；

2、學(xué)歷要求：xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

或國外知名院校畢業(yè)生；

5、經(jīng)驗(yàn)要求：無；

6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資崗位職責(zé)規(guī)劃篇四

職位：投資總監(jiān)（經(jīng)理）

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)能源投資項(xiàng)目的開發(fā)及項(xiàng)目洽談；

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資的可行性分析，評價(jià)項(xiàng)目投資可行性及風(fēng)險(xiǎn)性；完成項(xiàng)目相關(guān)的市場分析、技術(shù)分析、財(cái)務(wù)分析、評估分析、投資方案設(shè)計(jì)等報(bào)告的編寫；

3、負(fù)責(zé)公司投融資；

4、項(xiàng)目投資后管理工作，以及項(xiàng)目退出交易設(shè)計(jì)、文件、跟蹤等基礎(chǔ)工作；

5、掌握、跟蹤相關(guān)法律法規(guī)及政策動向，對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考；

6、完成其它工作事項(xiàng)。

任職要求：

1、5年以上能源（電力、新能源、能源科技等）投資分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，參與過能源項(xiàng)目投資者或有過證券業(yè)行業(yè)分析師工作經(jīng)歷或參與過pe投資的優(yōu)先；

2、本科以上學(xué)歷（具備能源類學(xué)科、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科背景優(yōu)先）；

3、熟悉能源行業(yè)開發(fā)和投資管理流程，具有較強(qiáng)的文字功底、書面及現(xiàn)場報(bào)告能力；具有較強(qiáng)的邏輯分析能力。至少跨學(xué)科的了解過企業(yè)經(jīng)營管理、項(xiàng)目運(yùn)作與管理、財(cái)務(wù)分析與管理等的自我動力；

4、責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真細(xì)致，有良好的自我學(xué)習(xí)能力及知識更新能力，具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，具有良好的溝通能力，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與創(chuàng)新能力；

5、具有較強(qiáng)的英文閱讀、寫作水平，基本具備英文聽、說能力能滿足商務(wù)交流；

6、能根據(jù)工作需求出差。

7、條件略遜者可應(yīng)聘投資經(jīng)理。

投資崗位職責(zé)規(guī)劃篇五

投資管理崗位職責(zé)

【篇1：投資管理專員是干什么的_投資管理專員崗位

職責(zé)】

投資管理專員是干什么的_投資管理專員崗位職責(zé)

投資管理是一項(xiàng)針對證券及資產(chǎn)的金融服務(wù)，以投資者利益出發(fā)并達(dá)成投資目標(biāo)。投資管理專員即是專門從事這項(xiàng)工作的專業(yè)人員。本期喬布簡歷小編將為大家?guī)淼闹黝}就是投資管理專員崗位職責(zé)，下面就一起來看看投資管理專員是干什么的吧~

關(guān)鍵詞：投資管理專員是干什么的,投資管理專員崗位職責(zé)

一般來說，投資管理專業(yè)的崗位職責(zé)主要有以下幾條：

1、對投資項(xiàng)目進(jìn)行前期市場調(diào)研，對行業(yè)進(jìn)行研究分析，及時準(zhǔn)確的收集信息；

2、根據(jù)行業(yè)和市場調(diào)研結(jié)果進(jìn)行項(xiàng)目的可行性分析，并完成可行性分析報(bào)告，提出有關(guān)投資方向的建議；

3、對投資項(xiàng)目實(shí)施評估、測算和分析，為投資者的投資決策提供依據(jù)；

4、尋找合適的項(xiàng)目資源，根據(jù)投資計(jì)劃方案設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，積極組織項(xiàng)目調(diào)查，并對尋找到的項(xiàng)目進(jìn)行可行性調(diào)查分析；

5、配合投資主管撰寫項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告以及商業(yè)計(jì)劃書； 6、參與項(xiàng)目談判，建立和維護(hù)與合作伙伴的合作關(guān)系；

7、協(xié)助投資主管對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和控制，并對項(xiàng)目的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行評估，擬定項(xiàng)目評估報(bào)告；

8、對投資項(xiàng)目的相關(guān)資料進(jìn)行整理和歸檔。

想成為一名合格的投資管理專業(yè)，要熟悉投資分析和風(fēng)險(xiǎn)評估，精通各種投資流程，并且了解相關(guān)法律和政策~

本文來源簡歷http:///knowledge/articles/564452c30cf2cf15cc958326

【篇2：投資管理部崗位職責(zé)】

投資管理部綜合處處長崗位職責(zé)

一、為集團(tuán)公司建議項(xiàng)目規(guī)劃

通過考察調(diào)研等方式收集集團(tuán)公司可以投資上馬的項(xiàng)目資料，并通過實(shí)地考察和專題會議討論等對收集和整理的項(xiàng)目進(jìn)行甄別篩選并上報(bào)董事會，為公司未來發(fā)展提出詳盡的投資規(guī)劃，并對擬投資項(xiàng)目編制方案初設(shè)。

二、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目的前期論證會、董事會終審評估會

對于調(diào)研考察的新項(xiàng)目方案初設(shè)在分管副總裁批復(fù)后組織召開專項(xiàng)論證會，負(fù)責(zé)論證會的組織和實(shí)施，以及前期方案的編制工作，對于前期方案初設(shè)評審?fù)ㄟ^后，將評審意見和結(jié)果上報(bào)董事會進(jìn)行終審評估。

三、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)目的前期手續(xù)。

對于董事會規(guī)劃上馬的項(xiàng)目，積極進(jìn)行前期手續(xù)的編制和審批工作，包括項(xiàng)目立項(xiàng)，土地，能源評價(jià)，環(huán)境評價(jià)，安全評價(jià)等等前期手續(xù)要報(bào)審?fù)陚洹１苊鈱ξ磥眄?xiàng)目的施工和運(yùn)轉(zhuǎn)留下后患。

四、組織處室學(xué)習(xí)國家的相關(guān)政策法規(guī)。

把國家的政策法規(guī)與集團(tuán)未來的發(fā)展方向結(jié)合起來，經(jīng)常性的組織學(xué)習(xí)國家政策法規(guī)，為集團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目的實(shí)施提供政策導(dǎo)向性建議。

五、完成集團(tuán)安排的其他事務(wù)

一、主要負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告

通過向國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)及大專院校學(xué)習(xí)和溝通等方式學(xué)習(xí)和了解適團(tuán)投資的先進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)了解的內(nèi)容編制項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告，按項(xiàng)目按月度向處長上報(bào)規(guī)劃報(bào)告。

二、主要負(fù)責(zé)集團(tuán)擬投資項(xiàng)目的前期考察

根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃內(nèi)容及部門領(lǐng)導(dǎo)的安排，對于擬投資項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察，了解項(xiàng)目的效益情況，投資情況，污染情況，用能情況等。并于考察結(jié)束后編制調(diào)研書上報(bào)處長。

三、負(fù)責(zé)集團(tuán)擬投資項(xiàng)目的初步方案設(shè)計(jì)工作

根據(jù)調(diào)研結(jié)果及規(guī)劃內(nèi)容聯(lián)系相關(guān)院所編制初步方案。初步方案編制完成后與評審辦聯(lián)系，協(xié)助評審版組織項(xiàng)目初設(shè)評審會。

四、認(rèn)真完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

一、協(xié)助主任編制項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告

協(xié)助主任學(xué)習(xí)和了解適團(tuán)投資的先進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助主任編制月度項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告。對于上報(bào)處長的項(xiàng)目規(guī)劃歸納整理。

二、對于集團(tuán)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行前期考察

對于擬投資項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察，詳細(xì)考察記錄標(biāo)的項(xiàng)目的效益情況，投資情況，污染情況，用能情況等。并于考察結(jié)束后協(xié)助主任編制調(diào)研報(bào)告 三、負(fù)責(zé)集團(tuán)擬投資項(xiàng)目的初步方案設(shè)計(jì)工作

聯(lián)絡(luò)相關(guān)工程院所，對于調(diào)研考察的項(xiàng)目編制方案初設(shè)，負(fù)責(zé)方案初設(shè)的事務(wù)性工作。

四、認(rèn)真完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

一、負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目的前期論證會

負(fù)責(zé)協(xié)助處長對于調(diào)研考察的新項(xiàng)目初設(shè)方案在分管副總裁批復(fù)后組織召開專項(xiàng)論證會，負(fù)責(zé)會審議程的編排和會議的主持及相關(guān)會議記錄的編寫等。

二、對于前期論證會論證通過的項(xiàng)目上報(bào)董事會進(jìn)行終審

根據(jù)會審結(jié)果，協(xié)助處長通過會審紀(jì)要的形式上報(bào)董事會進(jìn)行終審評估，經(jīng)過董事會終審評估通過的項(xiàng)目，要進(jìn)行部門內(nèi)備案。

三、配合處內(nèi)其他科辦做好項(xiàng)目的前期手續(xù)和調(diào)研論證工作

與外事辦和規(guī)劃辦積極配合，通過董事會終審的項(xiàng)目相關(guān)文件資料與外事辦對接，方案初設(shè)會審后專家意見與規(guī)劃辦對接，做好承上啟下的工作。

四、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

投資管理部綜合處評審辦專員崗位職責(zé)

一、協(xié)助主任組織各項(xiàng)目的前期論證會

協(xié)助主任組織和協(xié)調(diào)專項(xiàng)評審會，負(fù)責(zé)會審資料的準(zhǔn)備，參會人員的聯(lián)絡(luò)，會議進(jìn)行的協(xié)調(diào)，人員簽到，會議記錄的打印發(fā)放存檔等。

二、協(xié)助主任對于前期論證會論證通過的項(xiàng)目上報(bào)董事會進(jìn)行終審

三、配合處內(nèi)其他科辦做好項(xiàng)目的調(diào)研論證和前期手續(xù)工作

負(fù)責(zé)將會審結(jié)果及專家意見以書面形式反饋給規(guī)劃辦，將董事會終審意見以書面形式下發(fā)給外事辦。

四、完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

【篇3：投資管理部部門職責(zé)】

投資管理部部門職責(zé)

投資管理部時負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司總部直接投資的獨(dú)資、控股、參股子公司/項(xiàng)目投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的管理部門。主要職責(zé)是：

1． 負(fù)責(zé)收集各類信息，尋找有投資價(jià)值的企業(yè)或項(xiàng)目（包括重組、兼并和收購等項(xiàng)目）。

2． 負(fù)責(zé)組織對擬投資企業(yè)或項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項(xiàng)目的市場價(jià)值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。

3． 負(fù)責(zé)投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì)，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測等。4． 負(fù)責(zé)投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建、報(bào)告等工作，并按集團(tuán)公司決策，以投資公司名義組織投資。

5． 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司直接投資形成的資產(chǎn)（以下簡稱所管理資產(chǎn)）進(jìn)行管理，掌握、監(jiān)督其經(jīng)濟(jì)情況。包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況；市場開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等經(jīng)營狀況；組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。

6． 負(fù)責(zé)對所管理資產(chǎn)的資產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。通過定期或不定期聽取執(zhí)行董事和監(jiān)事工作匯報(bào)、本部門工作人員按委派程序出任董事或列席董事會、調(diào)閱有關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行信息資料等方式，及時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)運(yùn)行中的問題、并預(yù)警，提出處理意見并監(jiān)督主管部門采取相關(guān)措施。

7． 對所管理資產(chǎn)的處置提出建議方案，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后組織實(shí)施。8．

9． 協(xié)助審計(jì)部或外部審計(jì)單位對所管理資產(chǎn)開展審計(jì)工作。參與集團(tuán)公司對所管理資產(chǎn)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，并對所管理資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況進(jìn)行分析研究，向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送和向有關(guān)職能部門傳遞相關(guān)信息。

10.負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)的股東事務(wù)。

11．負(fù)責(zé)子公司董事、監(jiān)事的日常管理工作，協(xié)調(diào)解決董事、監(jiān)事提出的有關(guān)業(yè)務(wù)問題。

12．完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

投資崗位職責(zé)規(guī)劃篇六

投資公司崗位職責(zé)

【篇1：投資有限公司部門設(shè)置及崗位職責(zé)】

世紀(jì)天佑投資借款有限公司崗位職責(zé)

第一章崗位設(shè)定

公司根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需求，秉承“專心、專注、專業(yè)”與時俱進(jìn)，建立更加完善的管理制度，進(jìn)行公司職能部門的合理區(qū)劃和崗位的設(shè)定。

公司共設(shè)四個部門：總經(jīng)理辦公室、前臺業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、財(cái)務(wù)部?？偨?jīng)理辦公室：設(shè)總經(jīng)理、行政文員崗；

前臺業(yè)務(wù)部：設(shè)部門經(jīng)理崗、客戶經(jīng)理崗；

風(fēng)險(xiǎn)控制部：設(shè)部門經(jīng)理崗、審查崗、投資理財(cái)崗。

以上崗位中，行政文員崗，資產(chǎn)保全崗、投資理財(cái)崗可以兼任，業(yè)務(wù)部經(jīng)理可以兼任客戶經(jīng)理。其他各崗位之間不能兼任。

第二章崗位職責(zé)

一、經(jīng)理崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理，貫徹股東會（董事會）的戰(zhàn)略部署。 2、制定公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營策略。3、負(fù)責(zé)公司資本的運(yùn)作及資本的增值；

4、負(fù)責(zé)公司下屬各部門之間協(xié)調(diào)工作，并負(fù)責(zé)對股東會（董事會）的工作匯報(bào)。

5、主持制定完成股東會（董事會）下達(dá)的利潤指標(biāo)的工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)對外建立廣泛的合作關(guān)系，就公司發(fā)展積累社會資源。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行上層關(guān)系，開發(fā)銀行資源，獲取銀行授信額度，保證業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。

8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)好各部門的工作及信息聯(lián)系和溝通。 9、每筆業(yè)務(wù)的最高審批權(quán)和一票否決權(quán)。

10、審核各部門制定的各項(xiàng)規(guī)章與具體操作規(guī)則。

二、副經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定本部門部切的工作計(jì)劃，提出相對應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營方針；

2、負(fù)責(zé)協(xié)助公司總經(jīng)理開展所屬部門日常管理工作，并對業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理和目標(biāo)達(dá)成負(fù)責(zé)； 3、負(fù)責(zé)收集和了解本行業(yè)動態(tài)，把握擔(dān)保業(yè)務(wù)信息，為公司制定業(yè)務(wù)發(fā)展策略提供建議； 4、負(fù)責(zé)跟蹤本部門經(jīng)濟(jì)目標(biāo)達(dá)成情況，并定期向總經(jīng)理提交合理化建議；

5、負(fù)責(zé)維護(hù)和拓展業(yè)務(wù)資源平臺，已保障業(yè)務(wù)的順利開展；

6、協(xié)助本部門的團(tuán)隊(duì)管理，協(xié)助總經(jīng)理研究改善團(tuán)隊(duì)績效的方法并督促改善措施的實(shí)踐； 7、負(fù)責(zé)全面督導(dǎo)本部門風(fēng)險(xiǎn)控制工作，公司資產(chǎn)安全；

8、負(fù)責(zé)處理總經(jīng)理授權(quán)的其它重大事項(xiàng)。

三、

1、主持業(yè)務(wù)部的全面工作；

2、負(fù)責(zé)組織制定業(yè)務(wù)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程及具體操作規(guī)則和實(shí)施方案；

3、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部門的客戶調(diào)查報(bào)告提出審查意見，為風(fēng)險(xiǎn)審批提供審批依據(jù)；

4、負(fù)責(zé)落實(shí)和檢查公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度在業(yè)務(wù)部門執(zhí)行情況，提出改善意見和建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考；

5、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司下達(dá)的利潤指標(biāo)； 6、負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的控制和調(diào)整； 7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系； 8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好與合作銀行的關(guān)系； 9、向總經(jīng)理回報(bào)工作提交工作

總結(jié)

四、客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對客戶資信調(diào)查工作，收集資料，撰寫可行性報(bào)告，進(jìn)行分析，呈述己見；

2、負(fù)責(zé)填寫各種合同文本及相關(guān)法律文書。保證客戶資料的完整及真實(shí)性；

3、負(fù)責(zé)解答客戶的疑問。做好投資業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)，并盡可能解決客戶在業(yè)務(wù)辦理過程中遇到的困難；

4、負(fù)責(zé)借款到期前的通知和配合資產(chǎn)保全崗人員做好追繳清收工作； 5、做匯報(bào)后管理工作，定期對在?？蛻暨M(jìn)行回訪； 6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和客戶的關(guān)系，維持優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系；

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和銀行客戶經(jīng)理的關(guān)系，以保持良好的銀保合作關(guān)系。

五、風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、責(zé)主持風(fēng)險(xiǎn)控制部的全面工作；

2、制定風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)章及具體操作規(guī)章，并監(jiān)督執(zhí)行情況； 3、對風(fēng)險(xiǎn)管理員審查過的借款項(xiàng)目資料予以審核確定，并報(bào)總經(jīng)理審批；

4、參與公司重大業(yè)務(wù)的前期調(diào)研，為總經(jīng)理決策提供審批依據(jù)； 5、負(fù)責(zé)本公司不良借款的統(tǒng)計(jì)編報(bào)；

6、對借款審批中發(fā)現(xiàn)的問題及時與前臺經(jīng)理和客戶溝通； 7、對業(yè)務(wù)流程提出合理化建議，提交領(lǐng)導(dǎo)決策參考；

8、加強(qiáng)和組織內(nèi)部員工隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)水平；

9、隨時掌握借款戶到期、逾期情況，配合前臺做好保后管理工作； 10、配合協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，積極開拓銀行和客戶資源； 11、對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作；

12、積極完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

六、審查部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)接收客戶經(jīng)理移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；

2、負(fù)責(zé)通知客戶前來辦理借款手續(xù)及繳納相關(guān)費(fèi)用；

3、負(fù)責(zé)審查業(yè)務(wù)部門申報(bào)的項(xiàng)目資料，必要時進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，出具意見；

4、對審查合格的項(xiàng)目，及時登記臺帳，并及時提交部門經(jīng)理審核； 5、及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作過程中存在的問題，并及時向部門經(jīng)理匯報(bào)； 6、對重大復(fù)雜的投資項(xiàng)目，有針對的參與前期的調(diào)查工作，及時了解、掌握情況；

7、對在審查過程中發(fā)現(xiàn)的可疑資料，有權(quán)直接向業(yè)務(wù)部門及客戶經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查并及時將情況匯報(bào)部門經(jīng)理；

8、對業(yè)務(wù)活動中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)提示客戶經(jīng)理，并將情況向部門經(jīng)理匯報(bào)；

9、負(fù)責(zé)檔案的交接、整理、保管、統(tǒng)計(jì)和審閱工作；

10、每月對客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核統(tǒng)計(jì)，并報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

七、資產(chǎn)保全崗位職責(zé)

1、隨時掌握借款客戶到期、逾期情況，做好清收前的準(zhǔn)備工作； 2、對接管的業(yè)務(wù)及時進(jìn)行跟蹤、調(diào)查、分析，出具書面意見或調(diào)查結(jié)果，為公司采取措施提供合理的依據(jù)；

3、做出各項(xiàng)資產(chǎn)清收工作的具體操作方案、實(shí)施計(jì)劃；

4、對需進(jìn)入司法程序的項(xiàng)目，應(yīng)及時整理相關(guān)資料，并報(bào)送公司的法律顧問部； 5、做好協(xié)調(diào)與溝通工作，開拓新的資產(chǎn)保全資源；

6、密切跟蹤了解被清收單位和個人情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反映，果斷采取措施，維護(hù)公司資產(chǎn)安全；

7、完成公司下達(dá)的清收計(jì)劃指標(biāo)及其他任務(wù)； 8、做好清收工作的半年和全年工作總結(jié)。

八、會計(jì)崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司行業(yè)性質(zhì)，確定財(cái)務(wù)核算方法，設(shè)置科目。根據(jù)會計(jì)核算基本原則，進(jìn)行會計(jì)核算；

2、復(fù)核記賬憑證，并根據(jù)已復(fù)核的記賬憑證序時登記明細(xì)分類賬，月末結(jié)賬后，登記總賬，并據(jù)以編制會計(jì)報(bào)表；

3、月末與出納核對銀行存款和現(xiàn)金金額，做到賬實(shí)相符；

4、對各類報(bào)銷原始單據(jù)的真實(shí)、合法、完整性進(jìn)行審核以及審核各種費(fèi)用報(bào)銷是否符合公司的管理規(guī)定；

5、考核成本計(jì)劃、費(fèi)用開支、資金運(yùn)作及經(jīng)營成果，并進(jìn)行匯總分析，提出科學(xué)合理的建議； 6、編制財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表；

7、負(fù)責(zé)公司的納稅工作及相關(guān)稅法宣傳活動；

8、考核各業(yè)務(wù)部門每月、每季、半年、全年任務(wù)指標(biāo)完成情況并及時上報(bào)；

9、保持與工商、稅務(wù)、銀行及外界往來單位的業(yè)務(wù)溝通，長期共同建立和維持良好關(guān)系；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

九、出納崗位職責(zé)

1、管理公司現(xiàn)金，銀行存款的收支；

2、每日序時登記現(xiàn)金日記賬。定期與會計(jì)核對資金，銀行存款是否賬實(shí)相符；

3、辦理銀行印鑒的使用、監(jiān)督款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)；

4、負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系有關(guān)工作事項(xiàng)、并協(xié)調(diào)銀行關(guān)系； 5、負(fù)責(zé)與銀行的對帳工作，并做好銀行余額調(diào)節(jié)表；

6、負(fù)責(zé)公司、個人貸款借款的借款費(fèi)收取?？蛻舯ＷC金的收取與轉(zhuǎn)出、銀行保證金的存入與轉(zhuǎn)出；

7、辦理公司內(nèi)部報(bào)銷及對外結(jié)算業(yè)務(wù)；

8、負(fù)責(zé)向客戶經(jīng)理通知欠費(fèi)、欠款公司、個人名單； 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

十、行政文員崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司的考勤制度的監(jiān)督，統(tǒng)計(jì)工作； 2、負(fù)責(zé)公司前臺接待工作；

3、負(fù)責(zé)公司辦公用品的購買和派發(fā)工作；

4、負(fù)責(zé)公司文件的收發(fā)、保存和上傳下達(dá)工作； 5、負(fù)責(zé)公司權(quán)證類資料的保管、登記和核對工作； 6、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【篇2：投資公司部門設(shè)置及崗位職責(zé)】

組織架構(gòu)及崗位職責(zé)

一、組織架構(gòu)及部門職責(zé) 1、行政部：

—負(fù)責(zé)公司各部門工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)及銜接；

—全面負(fù)責(zé)行政人事工作，公司制度建設(shè)，企業(yè)文化建設(shè)、檔案管理等行政后勤

支持性工作；

—負(fù)責(zé)資金的統(tǒng)一安排及銜接，融資工作的統(tǒng)一策劃及跟進(jìn)；—負(fù)責(zé)社保、行業(yè)相關(guān)部門、協(xié)會等對外事務(wù)聯(lián)絡(luò)及銜接；—負(fù)責(zé)股東大會及其他內(nèi)部會議的組織及安排 2、財(cái)務(wù)部：

—負(fù)責(zé)公司會計(jì)、報(bào)表、稅收籌劃等工作；

—負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金支付結(jié)算，做好現(xiàn)金賬；

—負(fù)責(zé)辦理資金的出入手續(xù)辦理及核對資金進(jìn)出情況，定期清理資金回收情況，為業(yè)務(wù)部門資金的回收提供依據(jù)；—保管相關(guān)印章及票據(jù)、憑證等 3、風(fēng)控部;

—負(fù)責(zé)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，參與經(jīng)營業(yè)務(wù)決策，提出相關(guān)專業(yè)意見；—完善公司業(yè)務(wù)流程及合同的簽訂及跟蹤執(zhí)行；

—負(fù)責(zé)信用管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)處置，與法律顧問溝通； 4、業(yè)務(wù)部;

—負(fù)責(zé)投融資業(yè)務(wù)的拓展及客戶開發(fā)；—全程跟蹤業(yè)務(wù)信息及合同執(zhí)行、資金的回收；

—建立行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)信息資源及平臺，把握市場動態(tài)，及時收集、獲取項(xiàng)目信息

二、職位說明書

總經(jīng)理崗位說明書 二、職位職責(zé) 執(zhí)行副總經(jīng)理崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料

二、職位職責(zé)

工作設(shè)備

風(fēng)控副總經(jīng)理崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料

二、職位職責(zé) 職位資格

【篇3：投資公司崗位職責(zé)】

****投資管理有限公司

投資管理有限公司，公司注冊資金600萬，是一家集投資咨詢，理財(cái)規(guī)劃，財(cái)富管理等業(yè)務(wù)于一體的綜合性金融服務(wù)企業(yè)。

采用先進(jìn)的管理模式，擁有一支金融業(yè)資深從業(yè)人員所組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。曾幫助眾多中小企業(yè)和個人建立信用評級，解決資金需求。同時，專業(yè)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財(cái)規(guī)劃和財(cái)富管理顧問服務(wù)，以客戶的理財(cái)需求為基礎(chǔ)，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素量身定制理財(cái)規(guī)劃，優(yōu)選固定理財(cái)類、公益理財(cái)類、股權(quán)類等理財(cái)模式，利用“第三方擔(dān)?！蹦Ｊ浇o客戶收益帶來保障。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

2、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。 任職資格: 1、對銷售工作有較高的熱情;

2、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

3、性格堅(jiān)韌,思維敏,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 6、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限:

7、本地人或金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取

提成方案：

底薪2500+補(bǔ)貼300+高額提成轉(zhuǎn)正后繳納五險(xiǎn) 團(tuán)隊(duì)主管 1、負(fù)責(zé)市場調(diào)研和需求分析； 2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標(biāo)的制定及分解； 3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額； 4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算； 5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理； 6、組建銷售隊(duì)伍，培訓(xùn)銷售人員； 7、評估銷售業(yè)績，建設(shè)銷售團(tuán)隊(duì)。

任職資格：

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)；

2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有銷售管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先； 3、具有豐富的客戶資源和客戶關(guān)系，業(yè)績優(yōu)秀；

4、具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力，分析和解決問題的能力；

5、有較強(qiáng)的事業(yè)心，具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力。

提成方案：

底薪3800元+績效+業(yè)績提成轉(zhuǎn)正后繳納五險(xiǎn)

前臺

1、及時、準(zhǔn)確接聽/轉(zhuǎn)接電話，如需要，記錄留言并及時轉(zhuǎn)達(dá)； 2、接待來訪客人并及時準(zhǔn)確通知被訪人員；

3、收發(fā)公司郵件、報(bào)刊、傳真和物品，并做好登記管理以及轉(zhuǎn)遞工作；

4、負(fù)責(zé)快件收發(fā)、機(jī)票及火車票的準(zhǔn)確預(yù)定；

5、負(fù)責(zé)前臺區(qū)域的環(huán)境維護(hù)，保證設(shè)備安全及正常運(yùn)轉(zhuǎn)（包括復(fù)印機(jī)、空調(diào)及打卡機(jī)等）；

6、協(xié)助公司員工的復(fù)印、傳真等工作； 7、完成上級主管交辦的其它工作

任職資格:

1、女，形象好，氣質(zhì)佳，年齡18—24歲，身高1.60以上；

2、專科及以上學(xué)歷，1年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，文秘、行政管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

3、較強(qiáng)的服務(wù)意識，熟練使用電腦辦公軟件；

4、具備良好的協(xié)調(diào)能力、溝通能力，負(fù)有責(zé)任心，性格活潑開朗，具有親和力；

5、普通話準(zhǔn)確流利；

6、具備一定商務(wù)禮儀知識 工作時間:

早上9:00--18:00 單休

待遇：2500元 轉(zhuǎn)正后繳納五險(xiǎn)

綜合行政 崗位職責(zé)：

1、公司人工成本、行政費(fèi)用的預(yù)算與管理；

2、各類會議活動組織、辦公環(huán)境管理、公司各類采購統(tǒng)籌、固定資產(chǎn)及車輛管理、公司倉儲及禮品庫管理；

3、行政管理體系搭建、辦公區(qū)域租賃裝修、行政采購體系搭建維護(hù)、大型年會及重要活動組織；

4、采購、管理公司固定資產(chǎn)與低值易耗品（非辦公用品和日常用品）；

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺賬審核、組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

6、負(fù)責(zé)人事招聘，新進(jìn)人員的人事安排，離職人員各項(xiàng)手續(xù)的辦理等

任職資格：

1、固定資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)管理合同管理、或有大型企業(yè)材料庫管經(jīng)驗(yàn)；

2、較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，良好的組織協(xié)調(diào)能力及溝通能力，較強(qiáng)的分析、解決問題能力

待遇：3500元