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保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇一

一、工作職責內(nèi)容：幫助、指導營銷員辦理簽解約手續(xù)，收集、上報并送達相關(guān)材料；負責營銷員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項；

二、工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：由業(yè)務員領(lǐng)取并填寫解約申請表，并將退司所需的資料交回；三級機構(gòu)內(nèi)勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續(xù)更換資格證人員的數(shù)據(jù)下發(fā)。

第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級機構(gòu)內(nèi)勤；早會宣導或者打電話通知需要領(lǐng)取和更換資格證的業(yè)務員。

第三步：統(tǒng)計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好后交回檢查，交與三級機構(gòu)內(nèi)勤；

一、 工作職責內(nèi)容：負責營銷員指紋的存檔管理，統(tǒng)計營銷員出勤信息。

二、 工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構(gòu)提取每天打卡數(shù)據(jù)；

第二步：從系統(tǒng)提取最新人力表，然后根據(jù)每天早會的點到情況結(jié)合提取的打卡數(shù)據(jù)，做出每月各部門差勤。

第三項：獎品的發(fā)放

一、 工作職責內(nèi)容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領(lǐng)用、發(fā)放和登記

二、 工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構(gòu)提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數(shù)據(jù)。

第二步：將名單根據(jù)最新人力表分成各個業(yè)務部，開早會的時候?qū)⒎趾玫拿麊?，發(fā)放給各個部門外勤經(jīng)理，部門經(jīng)理在開早會的時候?qū)⑦M行一一核對，并讓各個業(yè)務室的主管確認后簽字。 第三步：將核對好的發(fā)放名單交回三級機構(gòu)內(nèi)勤，核對好后從三級機構(gòu)個險部領(lǐng)取物品，進行發(fā)放。

一、工作職責內(nèi)容：根據(jù)上級公司要求，負責準新人、客戶積累等信息管理系統(tǒng)的錄入工作

二、工作對接人員：三級機構(gòu)內(nèi)勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：根據(jù)上級公司對部門下發(fā)的客戶積累數(shù)量的任務，然后對各個業(yè)務員進行任務分配；

第二步：業(yè)務將所積累的客戶名單交回，然后錄入excle表中，交由三級機構(gòu)內(nèi)勤錄入系統(tǒng)；

第三步：業(yè)務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經(jīng)理進行面試，面試滿意者交回面試表，然后錄入準新人系統(tǒng)； 第四項：計劃書的打印

一、工作職責內(nèi)容：幫助業(yè)務員對上市的險種進行計劃書的打?。?/p>

二、工作對接人員：業(yè)務員

三、具體流程及步驟：將業(yè)務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統(tǒng)，進行計劃書的打印。

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇二

崗位職責：

服務于中國人壽中高端老客戶，為其保單進行售后服務工作，為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務，和保單的續(xù)期提醒;

面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業(yè)保險服務;

將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護和開拓新老客戶，并不是傳統(tǒng)保險的跑外業(yè)務;

參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況;

接受公司提供的不定期培訓，深入了解保險行業(yè)以及人壽的險種，提高理財規(guī)劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。

任職要求：

年齡20―45周歲之間;

本科以上學歷，男女不限;

性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件;

身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業(yè)心

具備良好的自我管理能力，善于挑戰(zhàn)，有團隊合作精神;服從上級領(lǐng)導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立;

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇三

a)給新車上保險，先在系統(tǒng)里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

b)給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保，先在系統(tǒng)里出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，

之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應的解決，留下相應的手續(xù)，給客戶的車做個環(huán)檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統(tǒng)里下單子，給車輛訂損，打出訂損

單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成，做好結(jié)算單，在維修這幾天內(nèi)做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續(xù)，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。

a)打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b)在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關(guān)人員，以免影響工作。

c)負責完成上級交辦的其他工作。

d)及時清潔辦公室，保證室內(nèi)整潔。

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇四

一、負責辦公室的日常事務工作。負責各種文件資料的打印、郵件收發(fā)，傳送，以及相關(guān)文件，材料領(lǐng)取，保存。

二、認真貫徹執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定，制度、領(lǐng)會領(lǐng)導的.意圖并認真?zhèn)鬟_。

三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調(diào)用，并負責收發(fā)，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的

工作

四、負責辦公室的其他日常事務，并負責來訪，接待，引見，收發(fā)傳真，考勤登記，以及接聽電話等。

五、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策，并負責進行貫徹、培訓、監(jiān)督執(zhí)行

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇五

1、負責保單的整理，錄入系統(tǒng)。

3、協(xié)助銷售人員處理客戶的理賠等相關(guān)事項 。

3、負責部門考勤、新人入司各項工作。

4、負責錄入客戶資料及客戶檔案。

5、負責各類回訪，普通話標準，形象氣質(zhì)佳 。

6、保險公司工作1年以上，有基層銷售管理工作經(jīng)驗優(yōu)先驅(qū) 。

7、掌握較全面的保險理論，熟悉保險條款、保險實務、市場營銷管理 。

8、具備保險公司的基本管理知識，比較全面的綜合能力、創(chuàng)新能力和溝通能力 。

9、具有較強的管理能力和市場營銷經(jīng)驗，較強的學習能力，較高的職業(yè)素質(zhì)及較強的責任感。

10、協(xié)助銷售人員處理客戶的理賠等相關(guān)事項。

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇六

1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標;

2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案;

3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務;

4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務;

6、負責銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設(shè)、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務活動。

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇七

1、代表公司為老客戶辦理續(xù)期繳費提醒、理賠資料協(xié)助準備、保單年檢、資料變更等服務;

2、了解客戶服務需求信息，進行有效跟蹤，做好售后指導和服務工作;

3、熟練解答客戶提問并落實問題，為客戶答疑解惑;

4、通過日常旅游，節(jié)日禮品的發(fā)放，維護客戶關(guān)系，保持良好的溝通;

5、與相關(guān)部門緊密配合，協(xié)調(diào)溝通，互利共贏;

6、新進員工有主管一對一帶領(lǐng)學習，終身免費培訓。

7、做好月度，季度工作內(nèi)容的計劃，

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇八

1、收集、跟蹤保險市場信息、產(chǎn)品信息和營銷活動信息;

2、配合領(lǐng)導開發(fā)企業(yè)客戶;

3、協(xié)助制作員工福利建議書，協(xié)助領(lǐng)導起草投標文件;

4、與保險公司對接，協(xié)助客戶辦理保全、理賠服務;

5、按要求匯總、報送部門相關(guān)服務、理賠等業(yè)務資料;

6、負責客戶檔案的收集和整理;

7、領(lǐng)導交辦的其他工作。

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇九

1、負責單證審核整理及數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作;

2、負責協(xié)助落實核賠政策、制度及實施細則;

3、協(xié)助機構(gòu)完善服務網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建差異化服務平臺;

4、負責協(xié)調(diào)各機構(gòu)之間及各機構(gòu)與管理中心的關(guān)系;

5、負責協(xié)助查勘客戶的出險狀況、界定保險責任;

6、負責測算理賠損失金額，協(xié)助制作查勘評估報告;

7、負責協(xié)助提供理賠咨詢服務、統(tǒng)計分析相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù);

8、負責完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇十

職責：

1.在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作;

2.根據(jù)公司下達的保險項目，參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案;

3.掌握各項工作進度，及時整理匯報;

4.及時匯報、總結(jié)保單情況，編制服務報表，并定期報送部門經(jīng)理;

5.組織員工并主持日、周工作例會，優(yōu)化工作流程;

6.完成部門經(jīng)理安排的其他日常工作。

任職要求：

1.大專及以上學歷有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2.做事認真仔細，有一定的溝通能力者優(yōu)先考慮;

3.熱愛保險行業(yè)、純文職細心的工作;

4.具有良好的職業(yè)道德，踏實穩(wěn)重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，有團隊協(xié)作精神;

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇十一

內(nèi)勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業(yè)主要有以下幾類：

1、出單內(nèi)勤：負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。

2、理賠內(nèi)勤：負責接報案，審核索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。

3、理賠外勤：負責案件的現(xiàn)場查勘和核定損失，相對于業(yè)務員，仍然屬于內(nèi)勤。

4、財務內(nèi)勤：與其它單位職責差不多，不同的是還包括應收保費的控制。

5、行政內(nèi)勤：與其他大部分單位的內(nèi)勤的工作職能相差不大。

另外，不同的保險公司可能還會根據(jù)自身情況設(shè)置不同的內(nèi)勤崗位，但不是常態(tài)。

有些公司內(nèi)勤也要背負一定的任務指標，而有的則沒有具體指標。

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇十二

1.主要從事車險定損理賠的內(nèi)勤工作;

2.接受案件委托，做好詳盡的登記工作;

3.保險案件查勘、解釋及督促工作;

4.未決案件的追蹤工作;

5.交回案件的分類、登記、審核存檔等工作;

6.案件統(tǒng)計工作;

7.與其他部門間的協(xié)調(diào)工作;

8.領(lǐng)導交待的其他工作。

保險內(nèi)勤崗位職責內(nèi)容篇十三

職責：

1、負責保險產(chǎn)品的簽約統(tǒng)計、產(chǎn)品咨詢;

2、負責產(chǎn)品業(yè)務上的溝通;

3、處理日常行政工作(如數(shù)據(jù)錄入統(tǒng)計、協(xié)議打印);

4、協(xié)助業(yè)務部門做好和保險公司的對接工作。

任職要求：

1、年齡25-35歲左右;

2、熱情積極、有責任心和上進心，學習能力強;

3、具備良好的心里素質(zhì)及溝通能力;

4、有保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。