計(jì)劃是一種為了實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)而制定的有條理的行動(dòng)方案。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里給大家分享一些最新的計(jì)劃書范文，方便大家學(xué)習(xí)。

保險(xiǎn)公司工作總結(jié)和計(jì)劃書篇一

1、全力推動(dòng)業(yè)務(wù)快速穩(wěn)定發(fā)展分公司商險(xiǎn)部自年初就根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀，結(jié)合總公司各項(xiàng)政策及核保細(xì)則制定多種措施以及相關(guān)管理制度銷售人員基本法，從各個(gè)角度全面管理，并對(duì)各機(jī)構(gòu)、各渠道保費(fèi)收入實(shí)行逐月分解下達(dá)計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整核保細(xì)則及費(fèi)用政策，針對(duì)業(yè)務(wù)每月分析，按照計(jì)劃完成情況對(duì)各機(jī)構(gòu)及各產(chǎn)品條線進(jìn)行評(píng)比，對(duì)不同險(xiǎn)種實(shí)行差異化費(fèi)用政策和激勵(lì)辦法，全面激發(fā)基層一線的展業(yè)熱情。

2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、渠道建設(shè)，大力提高機(jī)構(gòu)產(chǎn)能。

隊(duì)伍建設(shè)是業(yè)務(wù)發(fā)展的基石。

隊(duì)伍建設(shè)一直是我們常抓不懈的一項(xiàng)工作。

在隊(duì)伍建設(shè)上，分公司商險(xiǎn)部通過推薦和競(jìng)聘選定高效人才，為公司發(fā)展打好基礎(chǔ)。同時(shí)積極開展人員紀(jì)律作風(fēng)整頓，提高人員綜合素質(zhì)和服務(wù)水平，做好后援保障、支持工作，全力助推業(yè)務(wù)發(fā)展。

在各機(jī)構(gòu)針對(duì)商險(xiǎn)銷售人員隊(duì)伍建設(shè)上，通過業(yè)內(nèi)廣納業(yè)務(wù)人才。

3、加強(qiáng)培訓(xùn)工作，提升隊(duì)伍的整體素質(zhì)為了使公司業(yè)務(wù)更為順利的發(fā)展，加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能，商險(xiǎn)部今年將培訓(xùn)工作當(dāng)做重點(diǎn)來抓，制定了相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃，并且按照培訓(xùn)計(jì)劃來實(shí)施，年初開始，商險(xiǎn)部多次舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)過程中，分公司采取了集中培訓(xùn)和分機(jī)構(gòu)培訓(xùn)相結(jié)合，以分機(jī)構(gòu)基層培訓(xùn)為主;系統(tǒng)培訓(xùn)和新業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合，以新險(xiǎn)種業(yè)務(wù)推廣培訓(xùn)為主;長期培訓(xùn)和短期培訓(xùn)相結(jié)合，以短期實(shí)用性培訓(xùn)為主的方法。確保了公司培訓(xùn)取得良好成效，從而提升整體隊(duì)伍素質(zhì)。

培訓(xùn)內(nèi)容涉及承保流程、產(chǎn)品講解、核保政策以及單證管理等相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)學(xué)員進(jìn)行分類重點(diǎn)培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進(jìn)行閉卷考試，從上半年總體情況來看，員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)后，業(yè)務(wù)技能大幅度提升;4、商業(yè)車險(xiǎn)改革在醞釀已久后終于走到臺(tái)前，面向公眾，黑龍江分省作為商車試點(diǎn)的之一的地區(qū)，分公司在商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改階段，為了能夠在商車費(fèi)改驗(yàn)收時(shí)順利通過，從培訓(xùn)、宣傳、聯(lián)調(diào)測(cè)試、系統(tǒng)切換到系統(tǒng)上線分公司商險(xiǎn)部做足了充分的準(zhǔn)備。

自20xx年3月31日起至20xx年5月12日期間商險(xiǎn)部共組織培訓(xùn)10次。

其中，總公司視頻會(huì)議4次，針對(duì)黑龍江、陜西分公司進(jìn)行培訓(xùn)，主要內(nèi)容為新增險(xiǎn)種、系統(tǒng)變化、出單流程、新舊條款對(duì)比等。

總公司至分公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議2次，主要涉及條款、費(fèi)率、實(shí)務(wù)培訓(xùn)并對(duì)測(cè)試進(jìn)行指導(dǎo)。

分公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議2次，出單員、核保、財(cái)務(wù)、it等參會(huì)，主要涉及條款修改、系數(shù)使用，并對(duì)黑龍江地區(qū)費(fèi)改情況進(jìn)行全面梳理。

講解承保實(shí)務(wù)。

分公司視頻會(huì)議2次，已開業(yè)支公司出單人員培訓(xùn)，針對(duì)費(fèi)改情況匯總并傳達(dá)至各支公司。分公司印刷商車險(xiǎn)費(fèi)改知識(shí)100問宣傳畫、宣傳手冊(cè)，并組織全體員工參加商險(xiǎn)費(fèi)改相關(guān)知識(shí)考試。

在聯(lián)調(diào)測(cè)試階段，根據(jù)測(cè)試需求，承保共測(cè)試合計(jì)1917筆，車型及純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)查詢200筆、投保詢價(jià)602筆、跨省投保查詢302筆、非跨省投保查詢254筆、投保預(yù)確認(rèn)287筆、投保確認(rèn)272筆。

理賠測(cè)試合計(jì)433筆，報(bào)案登記104筆、立案登記59筆、查勘登記71筆、定核算登記54筆、單證收集51筆、理算核賠登記32筆、結(jié)案登記32筆、賠款支付登記20筆、重開賠案5筆、案件注銷5筆。

商險(xiǎn)部成立了針對(duì)商車費(fèi)改的驗(yàn)收小組，其中崗位分為財(cái)務(wù)單證管理崗、財(cái)務(wù)收付費(fèi)崗、部門單證管理崗、單證使用崗、出單、核保、報(bào)案、調(diào)度、查勘、立案、定損、核價(jià)、核損、核賠、代位追償、單證收集、代位求償案件鎖定。在每天經(jīng)過無數(shù)次的模擬驗(yàn)收后，順利完成了商車費(fèi)改的驗(yàn)收任務(wù)，新系統(tǒng)并與5月31日正式上線。

5、近年來，多家保險(xiǎn)公司深入農(nóng)村開展農(nóng)村商業(yè)保險(xiǎn)宣傳承保工作，有力促進(jìn)了農(nóng)民保險(xiǎn)觀念的提高。但因主要采取個(gè)人代理展業(yè)模式，作業(yè)分散、銷售人員品質(zhì)不一、產(chǎn)品適應(yīng)性不強(qiáng)，售后管理不夠規(guī)范等因素，農(nóng)民認(rèn)可度不高，未能實(shí)現(xiàn)很好的覆蓋效果。

分公司通過全省農(nóng)經(jīng)系統(tǒng)，發(fā)揮其點(diǎn)多面廣和對(duì)村委會(huì)具有一定管理職能的優(yōu)勢(shì)，上半年商險(xiǎn)部在總經(jīng)理室的帶領(lǐng)下，拓寬渠道，推廣公司特色產(chǎn)品，開展“一村一萬”大會(huì)戰(zhàn)活動(dòng)方案，重點(diǎn)推廣“三職干部”保險(xiǎn)及“拖拉機(jī)交強(qiáng)險(xiǎn)”業(yè)務(wù)。

年9月份我公司就已經(jīng)與黑龍江省農(nóng)經(jīng)管理系統(tǒng)展開合作，截止到20xx年6月30日，我公司三職干部保險(xiǎn)保費(fèi)58.89萬元。到7月20日三職干部保險(xiǎn)保費(fèi)已達(dá)103萬元左右。三職干部保險(xiǎn)是我公司與農(nóng)經(jīng)渠道開展的業(yè)務(wù)，各機(jī)構(gòu)都要積極開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)，上半年開展比較好的機(jī)構(gòu)是訥河機(jī)構(gòu)和克山機(jī)構(gòu)，開業(yè)的八家機(jī)構(gòu)只有五常和海林沒有開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。第二批八家只有寶清做了1.68萬元農(nóng)村干部保險(xiǎn)的保費(fèi)，剩下的19家未開業(yè)的機(jī)構(gòu)上半年保費(fèi)29.85萬元。到目前受到農(nóng)經(jīng)系統(tǒng)大力支持的還有慶安、蘭西和寶清，而且還有幾家如海倫、依蘭等機(jī)構(gòu)還有一定數(shù)量的保費(fèi)可做。

通過農(nóng)經(jīng)渠道繼續(xù)做好農(nóng)村干部團(tuán)體意外保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，6月份黑龍江省經(jīng)管總站已經(jīng)聲明沒有和中國人壽保險(xiǎn)公司合作，這就已經(jīng)足以說明黑龍江省經(jīng)管總站和中國人壽保險(xiǎn)公司不再繼續(xù)合作，我們要抓住這個(gè)契機(jī)，把這項(xiàng)業(yè)務(wù)作出成績來，保費(fèi)規(guī)模要到達(dá)200萬以上，爭取做到300萬，在此同時(shí)做好農(nóng)村個(gè)人的人身意外險(xiǎn)。

分公司于2014年10月28日與農(nóng)機(jī)監(jiān)理站簽訂合作協(xié)議，通過與農(nóng)機(jī)監(jiān)理系統(tǒng)的溝通、了解到農(nóng)機(jī)戶對(duì)保險(xiǎn)的需求、拖拉機(jī)交強(qiáng)險(xiǎn)可保性大，現(xiàn)在拖拉機(jī)秋季銷售旺季馬上到來，各機(jī)構(gòu)要與農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門溝通好，新車落戶必須上交強(qiáng)險(xiǎn)，聯(lián)合收割機(jī)也要上交強(qiáng)險(xiǎn)。海林機(jī)構(gòu)從5月份到6月份末承保拖拉機(jī)交強(qiáng)險(xiǎn)151臺(tái)，綏棱機(jī)構(gòu)承保拖拉機(jī)交強(qiáng)險(xiǎn)250多臺(tái)。截止6月30日，“拖拉機(jī)交強(qiáng)險(xiǎn)”業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.52萬元。

6、上半年各項(xiàng)業(yè)務(wù)量與2014年同期相比大幅度增長，商險(xiǎn)部每位員工克服各種困難，積極與其他部門溝通、跟蹤處理、在保證時(shí)效的同時(shí)，也保證了業(yè)務(wù)的質(zhì);7、堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營，自覺帶頭規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序在不違反公司大原則的前提下，最大限度的為一線服務(wù)。

二、20xx年上半年工作主要存在的問題

(一)、整體發(fā)展相對(duì)滯后

1、業(yè)務(wù)發(fā)展遲緩，因公司在黑龍江的市場(chǎng)中的知名度低，客戶現(xiàn)階段并不認(rèn)可公司，是造成業(yè)務(wù)發(fā)展遲緩的主要因素;截止6月末，全省業(yè)務(wù)雖得到了較快的發(fā)展，很大程度上扭轉(zhuǎn)了前期業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢的被動(dòng)局面，但截止上半年末，年度計(jì)劃達(dá)成率僅為33.43%，從黑龍江保險(xiǎn)市場(chǎng)比較看，我公司雖然市場(chǎng)份額同比增幅933.33%，但仍低于行業(yè)平均水平。

2、渠道建設(shè)發(fā)展不均衡黑龍江省分公司按照總公司要求全力貫徹落實(shí)，全員努力強(qiáng)化渠道建設(shè)，但由于市場(chǎng)實(shí)際情況制約了多渠道均衡發(fā)展。從總體情況來看，部分渠道業(yè)務(wù)拓展相對(duì)滯后，渠道建設(shè)的效果不顯著，部分機(jī)構(gòu)在建設(shè)渠道思路不清，措施不力，截止目前仍然沒能實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性突破，這些問題將在下年度著力改善。

3、員工技能有待提高分公司商險(xiǎn)部雖在上半年組織了多次培訓(xùn)，整體來看員工業(yè)務(wù)技能有了顯著的提高，但從業(yè)務(wù)技能綜合指標(biāo)來看，員工業(yè)務(wù)技能還是需要有待提高的，原因有二，一是由于公司人員新，且有部分員工非行業(yè)內(nèi)人員，所以在學(xué)習(xí)上理解上可能接收新知識(shí)較慢;二是存在在培訓(xùn)指導(dǎo)方面還是存在指導(dǎo)不到位的地方，雖然商險(xiǎn)部在上半年組織了多次培訓(xùn)，培訓(xùn)的模式也不僅僅是單一模式，但都為傳統(tǒng)意義上的培訓(xùn)，創(chuàng)新模式還是不夠，存在死角，商險(xiǎn)部將逐步完善培訓(xùn)計(jì)劃及課程，以實(shí)帶理，將培訓(xùn)工作進(jìn)一步提升，確保培訓(xùn)取得良好的成效，從而提升整體隊(duì)伍素質(zhì)。

三、20xx年下半年工作計(jì)劃

重點(diǎn)渠道業(yè)務(wù)1、傳統(tǒng)渠道：主要依托公司在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域的積累與優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)發(fā)展鄉(xiāng)、村保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，依托農(nóng)經(jīng)、農(nóng)機(jī)等相關(guān)部門主導(dǎo)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),是公司與各級(jí)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)開拓的業(yè)務(wù)渠道。

借助于傳統(tǒng)渠道進(jìn)行產(chǎn)品銷售，充分開發(fā)車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、意健險(xiǎn)等產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)渠道的穩(wěn)步發(fā)展。

2、農(nóng)機(jī)、農(nóng)經(jīng)系統(tǒng)渠道

農(nóng)機(jī)系統(tǒng)積極推動(dòng)拖拉機(jī)交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，農(nóng)經(jīng)系統(tǒng)強(qiáng)力推進(jìn)三職干部意外險(xiǎn)，農(nóng)機(jī)、農(nóng)經(jīng)系統(tǒng)自有車輛及員工車輛私車團(tuán)購。

上半年我公司通過農(nóng)機(jī)渠道在今年的5月末開展拖拉機(jī)交強(qiáng)險(xiǎn)工作，僅一個(gè)月我公司承保拖拉機(jī)500余臺(tái)。通過此項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，能夠更好的深入農(nóng)村市場(chǎng)，樹立公司形象。

針對(duì)農(nóng)經(jīng)渠道的維護(hù)與開拓，我公司上半年制定了“一村一萬”業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，把公司的產(chǎn)品推向農(nóng)村，得到了農(nóng)民的歡迎，爭取了市場(chǎng)保費(fèi)份額。

農(nóng)經(jīng)渠道業(yè)務(wù)依然是我分公司下半年業(yè)務(wù)來源的主要銷售渠道。

3、銀行、擔(dān)保公司渠道：機(jī)動(dòng)車貸款業(yè)務(wù)及農(nóng)機(jī)具貸款業(yè)務(wù)，銀行自有車輛及員工車輛;財(cái)產(chǎn)抵押保險(xiǎn)及借款人意外傷害保險(xiǎn)。我公司積極拓展業(yè)務(wù)渠道，通過與各銀行和擔(dān)保公司，主要拓展車輛交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)。

并借用銀行的貸款渠道進(jìn)行開展財(cái)產(chǎn)抵押保險(xiǎn)及借款人保險(xiǎn)。打通金融渠道。

4、直銷渠道(團(tuán)車私購)：發(fā)揮機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的人脈開展私車團(tuán)購業(yè)務(wù)。依托學(xué)校、醫(yī)院、銀行、機(jī)關(guān)、股東等相關(guān)合作單位的自有車輛及員工車輛，強(qiáng)力推進(jìn)醫(yī)責(zé)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

5、經(jīng)代渠道：大力發(fā)展交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與商業(yè)綜合險(xiǎn)業(yè)務(wù);我公司與多家經(jīng)代公司建立合作關(guān)系，通過經(jīng)代渠道開展我公司各個(gè)險(xiǎn)種業(yè)務(wù)。

6、4s店渠道：貸款車輛、新車銷售的交強(qiáng)險(xiǎn)及商業(yè)險(xiǎn)業(yè)務(wù);通過4s店售后服務(wù)開展農(nóng)村的私車團(tuán)購。

7、股東業(yè)務(wù)渠道:針對(duì)股東公車及員工車、對(duì)股東業(yè)務(wù)重點(diǎn)提高服務(wù)能力。股東渠道的維護(hù)與開拓至關(guān)重要，體現(xiàn)出我中航內(nèi)有資源的一種互補(bǔ)互助。樹立我公司良好形象，并通過口口相傳拓展業(yè)務(wù)，壯大公司實(shí)力。

8、壽險(xiǎn)公司交叉銷售下半年我公司與信泰壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司建立合作關(guān)系，互為銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，互相促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

四、加強(qiáng)渠道隊(duì)伍建設(shè)強(qiáng)化渠道經(jīng)營意識(shí)。

做好各銷售渠道隊(duì)伍建設(shè)，將是促使各渠道業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)工作。我們要加強(qiáng)各渠道基本法的學(xué)習(xí)力度，將基本法熟練運(yùn)用到各渠道隊(duì)伍的管理當(dāng)中去。

另外在省公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，充分利用好銷售編制的激勵(lì)作用，不斷吸引外來銷售精英加入和提高內(nèi)部銷售人員的展業(yè)熱情，進(jìn)一步夯實(shí)隊(duì)伍力量。

強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理體系，規(guī)范經(jīng)營，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在業(yè)務(wù)管理上，要按照《商險(xiǎn)服務(wù)手冊(cè)》的管理要求，嚴(yán)格實(shí)務(wù)手續(xù)，規(guī)范業(yè)務(wù)管理流程。認(rèn)真貫徹“從嚴(yán)核保”的方針，堅(jiān)決丟棄“垃圾保費(fèi)”爭取最好的經(jīng)濟(jì)效益;在管理工作上要抓執(zhí)行力，抓各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。下半年分公司財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)部將出臺(tái)有關(guān)管理制度的考核辦法，其考評(píng)成績與支公司經(jīng)理的年終績效掛鉤。并針對(duì)各個(gè)渠道制定保費(fèi)考核辦法。

明確崗位職責(zé)，各盡其職。

加強(qiáng)各部門內(nèi)部管理制度，明確各崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照公司制定的崗位職責(zé)嚴(yán)于律己，當(dāng)日工作當(dāng)日完成，不拖拉。

加強(qiáng)溝通，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。

省分公司與總公司的溝通

根據(jù)省分公司業(yè)務(wù)和管理的實(shí)際需求，積極與總公司進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

省分公司與支公司的溝通：了解支公司的實(shí)際需求點(diǎn)，提升服務(wù)意識(shí)，轉(zhuǎn)變服務(wù)態(tài)度，互相理解，提高工作效率。

五、加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)專業(yè)技能，提升服務(wù)意識(shí)

1、加大培訓(xùn)力度下半年省分公司會(huì)加大培訓(xùn)的力度，組織省分員工進(jìn)行集體培訓(xùn)。

提升業(yè)務(wù)水平。并組織相應(yīng)的拓展訓(xùn)練，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，增強(qiáng)集體凝聚力。

各分支公司采取集中培訓(xùn)和視頻培訓(xùn)等形式，集中對(duì)業(yè)務(wù)技能進(jìn)行培訓(xùn)。

增強(qiáng)專業(yè)技能省分公司和各支公司普遍存在人員新，大學(xué)剛畢業(yè)的工作人員占大部分，保險(xiǎn)工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員相對(duì)較少，針對(duì)這一實(shí)際情況，省分公司在下半年將把此項(xiàng)工作做為重點(diǎn)，增強(qiáng)專業(yè)技能的培養(yǎng)，增強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)與考核。

提升服務(wù)意識(shí)轉(zhuǎn)變員工思想，省分公司工作人員都是為一線展業(yè)人員服務(wù)，要端正態(tài)度，提升服務(wù)意識(shí)。

對(duì)提出的問題要積極主動(dòng)進(jìn)行解決和解答。

通過以上的管理和培訓(xùn)，使公司整體員工綜合素質(zhì)得到提升，更好的服務(wù)好客戶，樹立公司形象，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。

20xx年是黑龍江省分公司扎根龍江，占領(lǐng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的基礎(chǔ)年。

省公司將嚴(yán)格執(zhí)行總公司的戰(zhàn)略方針，打好基礎(chǔ)，完善各項(xiàng)管理制度，在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省分公司全體員工的共同努力下，完成全年的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

保險(xiǎn)公司工作總結(jié)和計(jì)劃書篇二

年的時(shí)間感覺過得真快，不知不覺間一年就在銷售的工作當(dāng)中過去了，作為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的銷售，這一年來我較好的完成了銷售的任務(wù)，同時(shí)自身也是得到了一些成長，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)有更多的一些了解，對(duì)于銷售的經(jīng)驗(yàn)也更加的多了，此刻我就我這一年的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作做如下總結(jié)。

一、學(xué)習(xí)提升

我在做保險(xiǎn)銷售的工作當(dāng)中，明白想要做好工作是必須了解我們的產(chǎn)品，明確我們的目標(biāo)人群，以及一些銷售的技巧的，我做保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的時(shí)間不長，到此刻為止也就是一年多一些的時(shí)間，能夠說我這一年剛開始工作的時(shí)候是還有異常多不懂的地方的，雖然經(jīng)過了一次培訓(xùn)，可是其實(shí)要學(xué)的方面還有很多，對(duì)于保險(xiǎn)種類的學(xué)習(xí)也是我做銷售必須要學(xué)的，不然也無法很好的去給客戶做好介紹，并且這一年公司也是開設(shè)了一些新的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)于我來說，這些是基本的學(xué)習(xí)，不然就無法和客戶溝通了，在了解了保險(xiǎn)之后，我也是多去了解銷售的一些技巧，我明白我對(duì)這個(gè)行業(yè)，這個(gè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不是那么的熟悉，那么我就必須要多學(xué)，同時(shí)要用一些銷售的技巧來補(bǔ)足，不然也是無法做好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的。

二、工作收獲

提升個(gè)人本事的同時(shí)，我也是努力的去工作，進(jìn)取的完成我的銷售任務(wù)，做保險(xiǎn)的銷售，有些時(shí)候會(huì)被人誤認(rèn)為是騙子，覺得我們是騙人的，其實(shí)這些也是由于很多人對(duì)于保險(xiǎn)的不了解導(dǎo)致的，但真正懂得保險(xiǎn)的，卻是十分樂意我們的推薦，他們也是能從各種保險(xiǎn)中找到適宜自我的，然后購買，工作中很辛苦，可是每次我賣出一個(gè)保單，給客戶帶去安全感，我都覺得是值得的，再苦再累，但我做的是正確的事情，同時(shí)也是完成了銷售的任務(wù)，我覺得異常的開心，同時(shí)在銷售的過程中，我也是結(jié)識(shí)了各行各業(yè)不一樣的人，讓我的見識(shí)更加寬廣，也讓我和客戶的溝通能找到更多的話題，和客戶做朋友，也更好的促進(jìn)了我的銷售工作。

三、工作不足

一年的工作下來，我提高很大，但同時(shí)我也有一些不足還需要在來年繼續(xù)改善，有時(shí)候我業(yè)績不好，我會(huì)比較急躁，或者和客戶的成交如果遲遲不能下定，我也是感覺焦急，這些也是要慢慢的工作去改變的，不能急躁，作為銷售，同樣也是要有耐心，把業(yè)務(wù)給去做好，我也期盼著來年我的業(yè)務(wù)能做得更加的好。

保險(xiǎn)公司工作總結(jié)和計(jì)劃書篇三

今年是xx保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭更加激烈的一年，同時(shí)也是xx個(gè)險(xiǎn)發(fā)展重要的一年，xx個(gè)險(xiǎn)在xx公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)要求，緊緊圍繞分公司及xx下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點(diǎn)，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將xx個(gè)險(xiǎn)今年的工作情況總結(jié)如下：

我們利用各種時(shí)機(jī)，轉(zhuǎn)變個(gè)險(xiǎn)所有內(nèi)外勤的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對(duì)于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場(chǎng)才是根本，要看到壽險(xiǎn)市場(chǎng)取之不盡的資源，并意識(shí)到做一份保單就占有一塊市場(chǎng)。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場(chǎng)份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競(jìng)爭，營銷團(tuán)隊(duì)才能在市場(chǎng)大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為xx個(gè)險(xiǎn)從根本上增強(qiáng)了凝聚力，xx個(gè)險(xiǎn)呈現(xiàn)出積極主動(dòng)，健康向上的精神面貌。

針對(duì)團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識(shí)，增強(qiáng)主管帶動(dòng)意識(shí)。針對(duì)精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。針對(duì)個(gè)險(xiǎn)內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作?；A(chǔ)工作，立足長遠(yuǎn)發(fā)展，是xx個(gè)險(xiǎn)長期以來始終堅(jiān)持的方向，xx個(gè)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺(tái)階。從早會(huì)經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場(chǎng)建設(shè)等多個(gè)方面，加強(qiáng)點(diǎn)滴培養(yǎng)，使各項(xiàng)工作有序開展，團(tuán)隊(duì)形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升，隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。抓基礎(chǔ)管理的同時(shí)，認(rèn)真做好產(chǎn)品說明會(huì)的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動(dòng)，在各網(wǎng)點(diǎn)積極舉辦個(gè)人專場(chǎng)，取得了不錯(cuò)的成績，也得到了外勤人員的贊同。

增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)仍然偏低，特別是xx團(tuán)隊(duì)，需補(bǔ)充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場(chǎng)。新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在;部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場(chǎng)發(fā)展的需要，整體水平有待提高;團(tuán)隊(duì)總體的活動(dòng)量不足，人均產(chǎn)能、件均保費(fèi)仍然偏低，與市場(chǎng)要求有差距。

繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項(xiàng)工作。抓好基礎(chǔ)管理工作，確實(shí)提高業(yè)務(wù)人員的活動(dòng)量、舉績率、出勤率及人均保費(fèi)指標(biāo)。做好銷售支持，搭建銷售平臺(tái)，促進(jìn)精英隊(duì)伍成長。大力開展增員活動(dòng)，特別是xx增員工作。建立完善的層級(jí)培訓(xùn)體系，抓好正式人員及新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級(jí)人員水平。繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場(chǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)模發(fā)展。各網(wǎng)點(diǎn)的晉升。

展望未來，我們對(duì)今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在xx公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在xx支公司的共同配合及個(gè)險(xiǎn)全體內(nèi)外勤的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓xx的大旗永遠(yuǎn)飄揚(yáng)。

保險(xiǎn)公司工作總結(jié)和計(jì)劃書篇四

在公司的領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上取得了較好的成績，較好的完成了公司的任務(wù)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，回顧這一年的工作經(jīng)驗(yàn)和結(jié)合工作實(shí)際情況，制定如下工作計(jì)劃：

承保是公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在13年，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

我們經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù)。在市場(chǎng)逐步透明，競(jìng)爭激烈的今天，服務(wù)已經(jīng)成為我們公司的核心競(jìng)爭力，納入我們公司的價(jià)值觀?？头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn)。在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，建立一流的客戶服務(wù)體系，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶。

根據(jù)20xx年支公司保費(fèi)收入萬元為依據(jù)，公司計(jì)劃20xx年實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入萬元，其中：計(jì)劃將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。

1、精心組織策劃、堅(jiān)決完成計(jì)劃指標(biāo)，為全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù)，深度拓展鄭州市場(chǎng)，打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，有序推進(jìn)，擴(kuò)大和鞏固河南市場(chǎng)占有面。

3、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)，打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我們工作的重點(diǎn)，20xx年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶，擴(kuò)展新渠道，爭取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)、車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階。

4、認(rèn)真做好非車險(xiǎn)的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企事業(yè)單位，對(duì)效益好，風(fēng)險(xiǎn)低的單位重點(diǎn)公關(guān)，與單位建立良好的關(guān)系，力爭財(cái)產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開發(fā)工作，在20xx年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

5、其他方面：深入抓好其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作;加強(qiáng)與各保險(xiǎn)單位的合作;積極參與各種保險(xiǎn)的激烈競(jìng)爭之中。

保險(xiǎn)公司工作總結(jié)和計(jì)劃書篇五

我于xx年加入xx這個(gè)大家庭，已是第5個(gè)年頭了，在這不算短的時(shí)間里，我深感2021年是xx支公司發(fā)展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個(gè)部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項(xiàng)任務(wù)，作為xx公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作情況做一個(gè)簡要的回顧和總結(jié)：

我主要談三個(gè)方面：

1、個(gè)人發(fā)展及工作完成情況

2、存在的問題和不足

3、xx年的思路及展望

我的2021年，工作分為兩個(gè)階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作;下半年開始xx營銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是xx萬，截止到x月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到年底，我部共完成保費(fèi)收入約x多萬，超任務(wù)指標(biāo)約x%，;2021年，部門給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是x萬，截止到年底，我已完成保費(fèi)收入x萬，排除摩托車新增業(yè)務(wù)按x萬計(jì)算，超出計(jì)劃指標(biāo)xx%，于2021年x萬同比增長xx%;此外，xx營銷服務(wù)部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約xx萬，同比增長xx%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達(dá)的保費(fèi)計(jì)劃。

下面是我的具體工作表現(xiàn)：

在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，積極要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會(huì)的重要意義，為了能提高晨會(huì)質(zhì)量、豐富晨會(huì)形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，和同行探討，強(qiáng)組訓(xùn)技能;利用一切時(shí)間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，比如閱讀大量營銷管理、保險(xiǎn)知識(shí)類書籍、聆聽專家講座、登錄保險(xiǎn)相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會(huì)組織過程流暢，表達(dá)準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時(shí)間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會(huì)都經(jīng)過深思熟慮、精心準(zhǔn)備。同時(shí)，做好代理人服務(wù)工作，幫助他們填單，算保費(fèi)、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去xx營銷部工作奠定了基礎(chǔ)。xx營銷服務(wù)部掛牌營業(yè)后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務(wù)部作為公司的試點(diǎn)，沒有先前的經(jīng)驗(yàn)可借鑒，在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便獨(dú)自一人跑市場(chǎng)、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時(shí)候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn);有時(shí)剛到下班時(shí)間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時(shí)還陪同代理人展業(yè)，驗(yàn)險(xiǎn)，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時(shí)積極溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點(diǎn)為營銷員做好服務(wù)。xx營銷服務(wù)部開業(yè)后，不到x個(gè)月的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入xx萬，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長xx%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級(jí)下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。此外，還加強(qiáng)新人培養(yǎng)和營銷增員，對(duì)新進(jìn)入營銷服務(wù)部的簽單人員進(jìn)行一對(duì)一的培訓(xùn)，通過在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能熟練簽單;在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對(duì)象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同。

在生活中積極熱情，全面發(fā)展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動(dòng)，在市分公司高峰會(huì)上舉行的辯論賽中，我所在的團(tuán)隊(duì)在“價(jià)格策略和服務(wù)策略誰更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團(tuán)體第一名;作為團(tuán)支部組織委員，也積極組織團(tuán)員開展各項(xiàng)活動(dòng)，在2021年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動(dòng)xx支公司一同組織參觀了xx紀(jì)念館;作為工會(huì)委員，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動(dòng)方案，在”職工車技比賽”活動(dòng)中，我認(rèn)真策劃，制定規(guī)則，確?；顒?dòng)實(shí)施。

在2021年的工作中，我取得了一定的成績，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方:

1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓(xùn)工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過于小心謹(jǐn)慎，習(xí)慣依賴經(jīng)驗(yàn)判斷。

2、不善于合理分配時(shí)間，以至于在繁瑣的事務(wù)中，沒有抽出足夠的時(shí)間來加強(qiáng)學(xué)習(xí)和自身素質(zhì)的修煉。

3、管理經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強(qiáng)和改進(jìn)。由于管理時(shí)間不長，管理能力還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批評(píng)，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。

4、和各個(gè)部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動(dòng)，增加交流的機(jī)會(huì)。

2022年是我公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會(huì)更加的困難，激烈的競(jìng)爭會(huì)給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實(shí)，化壓力為動(dòng)力，以不斷的進(jìn)步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個(gè)方面著手：

1、增強(qiáng)主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí)。工作中合理安排時(shí)間，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。

2、注重團(tuán)隊(duì)意識(shí)和大局意識(shí)。積極工作，正確面對(duì)困難和壓力，主動(dòng)尋求解決途徑，加強(qiáng)營銷服務(wù)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

3、深入了解營銷人員的生活、工作、學(xué)習(xí)情況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。

4、加大部門營銷人員管理力度，保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展，爭取全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會(huì)上優(yōu)秀的人才加入到我們的營銷隊(duì)伍中來。同時(shí)，加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)工作。

最后，相信在2021年我們會(huì)做的更好，xx支公司的明天會(huì)更加輝煌燦爛!

保險(xiǎn)公司工作總結(jié)和計(jì)劃書篇六

2021年是值得__保險(xiǎn)人難忘和考驗(yàn)的一年，正式開業(yè)以來，在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市委、市政府及社會(huì)各界的大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團(tuán)結(jié)拼搏，攻艱克難，取得了驕人的戰(zhàn)績，至_月中旬累計(jì)完成簽單保費(fèi)__元，全面完成了省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。這些成績驗(yàn)證了我司的“特別能吃苦，特別能戰(zhàn)斗”的公司精神。現(xiàn)將2021所做工作總結(jié)如下：

公司從籌建伊始就將發(fā)展的觀念深入到每位熱愛保險(xiǎn)加盟公司的員工心中。對(duì)于新進(jìn)入我市保險(xiǎn)市場(chǎng)的新公司，如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中占有一席之地，并實(shí)現(xiàn)超常規(guī)、跨越式的發(fā)展，是擺在我們每一位員工面前的當(dāng)務(wù)之急，公司領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一思想，以省公司提出的2021年業(yè)務(wù)發(fā)展思路作為我們切入市場(chǎng)的指導(dǎo)思想，多次召開員工會(huì)議，統(tǒng)一思想，集思廣益，出點(diǎn)子想辦法，細(xì)分、研究市場(chǎng)，一旦找準(zhǔn)突破口后便制定詳細(xì)周密攻關(guān)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)班子靠前指揮，打好每一個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

為確?；I建工作的順利進(jìn)行，公司籌備組在成立伊始就認(rèn)真開展市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求，籌備組結(jié)合市場(chǎng)情況和自身工作實(shí)際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細(xì)化到每一個(gè)工作日，并在公司職場(chǎng)的選址、裝修以及籌備經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員招聘、培訓(xùn)等工作均提出了詳細(xì)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案，做到籌備工作目標(biāo)明確，措施具體，協(xié)調(diào)一致，落實(shí)到位。

管理是企業(yè)永恒的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業(yè)源自卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異的制度。為了保證__公司開業(yè)后，各項(xiàng)工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對(duì)總、省公司制定的《內(nèi)控制度》進(jìn)行了細(xì)化，并結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況制定了一系列管理制度。

并按上級(jí)公司“集約化經(jīng)營、規(guī)范化管理、程序化運(yùn)行、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作、優(yōu)質(zhì)化服務(wù)、制度化建設(shè)”的管理模式搭建管理平臺(tái)，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產(chǎn)力”思想，正確處理好加快發(fā)展與加強(qiáng)企業(yè)管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號(hào)，全體員工上下一致，充分發(fā)揮了每個(gè)人的主觀能動(dòng)性，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)流程。

公司在狠抓市場(chǎng)發(fā)展、開拓的同時(shí)，也積極做好員工的隊(duì)伍建設(shè)、管理、培訓(xùn)工作，從政治思想素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能等多方面入手，努力提高每個(gè)員工愛崗敬業(yè)的主人翁思想，在培訓(xùn)中使他們充分了解中華保險(xiǎn)的條款體系，市場(chǎng)戰(zhàn)略方針，企業(yè)文化精神，業(yè)務(wù)發(fā)展思路等。

面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭，保險(xiǎn)公司特別是新公司要贏得市場(chǎng)，不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個(gè)性化需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品，而且還要盡可能為客戶提供零距離的保險(xiǎn)服務(wù)。所以__在成立之初就倡導(dǎo)全體員工要樹立“業(yè)務(wù)要發(fā)展、服務(wù)要先行”的理念，以__保險(xiǎn)品牌、公司的實(shí)力背景為依托，以高品質(zhì)、個(gè)性化、人性化的保前、保中、保后服務(wù)贏得客戶、贏得市場(chǎng)，從而促進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

回顧過去的一年，我們對(duì)加盟公司無怨無悔;展望未來，前程將更加坎坷艱辛，但我們堅(jiān)信：有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和有力支持，__將開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加輝煌的業(yè)績，為做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)事業(yè)而努力奮斗!

保險(xiǎn)公司工作總結(jié)和計(jì)劃書篇七

20xx年，對(duì)于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年，是生命改變的一年，也是心滿意足的一年。有壓力困難，有低谷煎熬，有拼搏奮戰(zhàn)，有皆大歡喜，這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺。總結(jié)反思自己的20xx年，更多的是成長、收獲、幸福、感恩、淡定。

一年來，xxxx保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展。今年各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇爭一流，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對(duì)競(jìng)爭日趨激烈的xx保險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為xxxx保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。

二、業(yè)務(wù)管理

1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個(gè)周、月、季度、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控，來確保目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。

三、工作中的不足

由于業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。

總之，一年來，我嚴(yán)于律己、克己奉公，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí)，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績。新的一年即將到來，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場(chǎng)營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺(tái)階。我相信，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！

保險(xiǎn)公司工作總結(jié)和計(jì)劃書篇八

我已在__保險(xiǎn)公司工作四個(gè)年頭。在同事和領(lǐng)導(dǎo)的熱情幫助下，經(jīng)過四年的歷練，已從當(dāng)年的保險(xiǎn)新手，成長為專業(yè)老練的公司保險(xiǎn)的重要負(fù)責(zé)人。在崗位上，我能為客戶提供很好的保險(xiǎn)咨詢服務(wù)，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù)，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在公司里，我遵紀(jì)守法，團(tuán)結(jié)集體，與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的工作任務(wù)。下面是我對(duì)20__年上半年工作情況的總結(jié)。

一、不斷學(xué)習(xí)，參加培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)水平不斷提高。

學(xué)無止境，雖然我對(duì)公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不滿足于現(xiàn)狀，為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，我積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開展宣傳和促銷。

二、提高思覺悟，在思想上政治上不斷進(jìn)步。

一直以來，我都保持著積極取的心態(tài)，積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng)，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅(jiān)持正確的政治方向，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。

三、不違規(guī)不違紀(jì)，一切按規(guī)章制度辦事，一心一意工作，取提前完成公司各項(xiàng)任務(wù)。

我始終懷著一顆為人民服務(wù)，為公司謀利的心，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅(jiān)持文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博、購買非法彩等不良行為。

在平時(shí)的工作中，我一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門的各項(xiàng)營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

總之，保險(xiǎn)事業(yè)已成為了我人生的一部分，帶著執(zhí)著和熱情，我會(huì)一直走下去，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責(zé)。在這半年以來，我努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求，切實(shí)做好各方面工作，也取得了一定的成績，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，也得到了同事們的好評(píng)。在對(duì)取得成績的同時(shí)，我也發(fā)現(xiàn)自己與秀的伙伴相比，還存在著一定的差距和不足。但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距，勇克服缺點(diǎn)和彌補(bǔ)不足，為進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)而努力。

保險(xiǎn)公司工作總結(jié)和計(jì)劃書篇九

我是洛陽公司一名普普通通的員工，沒有驚天動(dòng)地的壯舉，沒有感召世人的豪言，有的是一顆做好份內(nèi)工作的平常心。到天安一年來，我把全部精力投入到在洛陽公司行政人事部的本職工作之中，不斷的學(xué)習(xí)知識(shí)，積累經(jīng)驗(yàn)，自我充實(shí)，自我提高，投身我司“建設(shè)中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)第一品牌”的事業(yè)是我不懈的追求。

自從走上工作崗位的第一天起，我就認(rèn)為，付出越多，得到的回報(bào)就越多，我始終把公司的經(jīng)營理念作為指導(dǎo)自己工作的準(zhǔn)則。缺乏專業(yè)知識(shí)，我就默默勤奮學(xué)習(xí)，沒有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，我就積極請(qǐng)教，不為別的，只為對(duì)得起自己的每一寸光陰，對(duì)得起公司付給我的每一分薪水。我覺得：我司“建設(shè)中國保險(xiǎn)第一品牌”的口號(hào)并不是一句空話，而是屬于我們?nèi)w員工的一項(xiàng)偉大的事業(yè)，我只是這項(xiàng)事業(yè)中一顆小小的螺絲釘，能當(dāng)好這一顆小小的螺絲釘，是我對(duì)工作的想法，我相信每個(gè)人都做好自己的本職工作，我們就能成就一項(xiàng)偉大的事業(yè)。

我是這樣想的，也是這樣做的。在我的工作日程表上沒有上下班、節(jié)假日，就連生病也不例外。在參加工作的一年中，我從來不計(jì)較工作時(shí)間的長短，從來不吝惜節(jié)假日的加班，上班的時(shí)候認(rèn)真工作，下班以后也把心放在工作上，無論是工作時(shí)間還是工作量，我都不甘人后，即使生病，我也竭力不耽誤工作，今年全年，我一共請(qǐng)了病假四天，但若要計(jì)算加班，則至少十倍于此，為了完成工作有時(shí)我甚至住在公司的值班室。不懈努力終有回報(bào)，我的工作得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，也得到了同事們的認(rèn)可。如果說獻(xiàn)身保險(xiǎn)事業(yè)之志，報(bào)效天安公司之愿，使我甘當(dāng)螺絲釘?shù)脑挘敲纯梢哉f是我對(duì)本職工作始終如一的熱愛使這顆螺絲釘從未銹蝕。

要當(dāng)合格的天安人不容易，要當(dāng)一名合格的辦公室員工更難。公司開業(yè)培訓(xùn)結(jié)束后，我被分到行政人事部工作，我們部門只有呂經(jīng)理和我兩個(gè)人，而工作任務(wù)卻是比較繁重的。起初的時(shí)候，我缺乏經(jīng)驗(yàn)，只能在呂經(jīng)理的指導(dǎo)下做一些簡單的工作，后來在呂經(jīng)理和其他領(lǐng)導(dǎo)同事的不斷地指導(dǎo)幫助下，我慢慢熟悉了行政人事部的工作范圍，學(xué)到了一些工作方法，逐步適應(yīng)了分配給我的工作，主要包括：計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理、文秘、檔案管理、資產(chǎn)管理、安全保衛(wèi)和一部分信息宣傳工作以及總經(jīng)理室安排的遂行任務(wù)。

除了認(rèn)真對(duì)待本職工作以外，我按照公司對(duì)員工“一專多能”的要求，積極學(xué)習(xí)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)知識(shí)和核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作，較熟練地掌握了如何在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)輸入機(jī)動(dòng)車輛投保單和打印保單等操作。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，節(jié)假日時(shí)我和業(yè)管的同志輪流值班，保證了公司業(yè)務(wù)節(jié)假日不間斷。面對(duì)我司根據(jù)市場(chǎng)情況不斷調(diào)整的業(yè)務(wù)政策，我也沒有產(chǎn)生畏難情緒，而是向業(yè)務(wù)管理部的同志們看齊，積極主動(dòng)的掌握相關(guān)知識(shí)，在xx版新車險(xiǎn)條款出臺(tái)后的第三天，我跟隨業(yè)管部領(lǐng)導(dǎo)到一家保險(xiǎn)代理公司開展業(yè)務(wù)，應(yīng)對(duì)方要求我示范手工計(jì)算了兩臺(tái)車輛的保費(fèi)，做到了分毫不差，得到了對(duì)方的肯定。在今后的工作中，我將繼續(xù)向同事們學(xué)習(xí)掌握保險(xiǎn)知識(shí)，隨時(shí)準(zhǔn)備接受公司的工作安排，迎接新的挑戰(zhàn)。

在自己計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)管理的專業(yè)方面，我注重不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)，學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)，為適應(yīng)未來我司信息系統(tǒng)可能的升級(jí)調(diào)整做好充分的準(zhǔn)備。目前我正在學(xué)習(xí)linux操作系統(tǒng)、綜合布線等計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)工程的知識(shí)，并在備考網(wǎng)絡(luò)工程師中級(jí)職稱。對(duì)公司新職場(chǎng)的綜合布線工程，我全面考慮計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)部電話系統(tǒng)的需求，目前已經(jīng)設(shè)計(jì)出實(shí)施方案。

這一年的工作，使我深刻地體會(huì)到，對(duì)待每一項(xiàng)工作，都需要認(rèn)真的態(tài)度和飽滿的熱情才可以做好，基層單位的特點(diǎn)導(dǎo)致一名員工可能承擔(dān)多種不同的工作，每樣新工作都是一種挑戰(zhàn)，適應(yīng)挑戰(zhàn)，做一個(gè)天安事業(yè)合格的螺絲釘，是我始終如一的工作目標(biāo)。

記得有句廣告詞這樣說：苦苦的追尋，甜甜的享受。我想，這也是我對(duì)工作的態(tài)度，也是我對(duì)天安事業(yè)的認(rèn)識(shí)。

保險(xiǎn)公司工作總結(jié)和計(jì)劃書篇十

我于20__年加入人保財(cái)險(xiǎn)這個(gè)大家庭，已是第_個(gè)年頭了，在這不算短的時(shí)間里，我深感2021年是支公司發(fā)展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個(gè)部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項(xiàng)任務(wù)，作為__公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作情況做一個(gè)簡要的回顧和總結(jié)：

我的2021年，工作分為兩個(gè)階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作;下半年開始__服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是__萬，截止到_月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到_月_日，我部共完成保費(fèi)收入約_多萬，超任務(wù)指標(biāo)約_%。

下面是我的具體工作表現(xiàn)：

在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，積極要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會(huì)的重要意義，為了能提高晨會(huì)質(zhì)量、豐富晨會(huì)形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，和同行探討，強(qiáng)組訓(xùn)技能;利用一切時(shí)間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，比如閱讀大量營銷管理、保險(xiǎn)知識(shí)類書籍、聆聽專家講座、登錄保險(xiǎn)相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會(huì)組織過程流暢，表達(dá)準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時(shí)間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會(huì)都經(jīng)過深思熟慮、精心準(zhǔn)備。

在生活中積極熱情，全面發(fā)展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動(dòng)，在市分公司高峰會(huì)上舉行的辯論賽中，我所在的團(tuán)隊(duì)在“價(jià)格策略和服務(wù)策略誰更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團(tuán)體第一名;作為團(tuán)支部組織委員，也積極組織團(tuán)員開展各項(xiàng)活動(dòng)，在__年“__”，便聯(lián)誼活動(dòng)__公司一同組織參觀了__紀(jì)念館;作為工會(huì)委員，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動(dòng)方案，在”職工車技比賽”活動(dòng)中，我認(rèn)真策劃，制定規(guī)則，確?；顒?dòng)實(shí)施。

在2021年的工作中，我取得了一定的成績，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方：

1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓(xùn)工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過于小心謹(jǐn)慎，習(xí)慣依賴經(jīng)驗(yàn)判斷。

2、不善于合理分配時(shí)間，以至于在繁瑣的事務(wù)中，沒有抽出足夠的時(shí)間來加強(qiáng)學(xué)習(xí)和自身素質(zhì)的修煉。

3、管理經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強(qiáng)和改進(jìn)。由于管理時(shí)間不長，管理能力還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批評(píng)，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。

4、和各個(gè)部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動(dòng)，增加交流的機(jī)會(huì)。

2022年是我公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會(huì)更加的困難，激烈的競(jìng)爭會(huì)給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實(shí)，化壓力為動(dòng)力，以不斷的進(jìn)步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個(gè)方面著手：

1、增強(qiáng)主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí)。工作中合理安排時(shí)間，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。

2、注重團(tuán)隊(duì)意識(shí)和大局意識(shí)。積極工作，正確面對(duì)困難和壓力，主動(dòng)尋求解決途徑，加強(qiáng)營銷服務(wù)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

3、深入了解營銷人員的生活、工作、學(xué)習(xí)情況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。

4、加大部門營銷人員管理力度，保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展，爭取全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會(huì)上優(yōu)秀的人才加入到我們的營銷隊(duì)伍中來。同時(shí)，加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)工作。

最后，相信在2022年我們會(huì)做的更好，__支公司的明天會(huì)更加輝煌燦爛!